Methoden & Produkte

Unter Einstellungen - Methoden können Sie Ihr persönliches Leistungsverzeichnis erstellen, dies kann sowohl Methoden aus dem Methodenverzeichnis (Schweiz) als auch beliebige Dienstleistungen, Produkte, Spesen etc. enthalten.

Um einen neuen Eintrag zu erstellen, wählen Sie den kleinen grünen Button (1), danach erscheint eine leere Zeile in der Tabelle. Geben Sie hier die gewünschten Eingaben aus, wählen Sie aus der Liste Kategorie die Passende aus, unter Einheit wählen Sie die für das Produkt/Dienstleistung passende Einheit aus, definieren Standardmenge und Preis. 

Praxissoftware leicht gemacht - Erfassen einer Produkteliste

In den Sitzungen wie auch in den Rechnungen stehen Ihnen danach alle Einträge als Auswahlliste zur Verfügung.


Import einer Produktliste 

Sie können auch eine bereits vorhandene Liste von Produkten (z.B. eines Herstellers) importieren, sofern diese in einem Tabellenformat vorliegt. Wählen Sie dazu den Button "Import von Produkten" unterhalb der Tabelle. Wählen Sie danach Ihre Produktdatei aus.

  1. Überprüfen Sie, dass der Import in die Tabelle DL_Produkte erfolgt
  2. Nehmen Sie die Feldzuordnung vor, indem Sie die Einträge rechts mit der Maus vertikal verschieben, bis jeder Eintrag rechts dem passenden Eintrag links entspricht.
  3. Durch Klick in diese Spalte definieren Sie, ob ein Import je Feld erfolgen soll oder nicht.
  4. Wenn Ihre Tabelle Spaltenüberschriften enthält, markieren Sie dieses Feld, damit diese Titel nicht auch als ein Produkt importiert werden.
  5. Sie können mit dem Buchsymbol blättern, um zu sehen, wie Ihre Daten in die Felder importiert werden.
  6. Klicken Sie auf "Importieren" und markieren Sie im nächsten Fenster "automatische Importoptionen".
  7. Überprüfen Sie Ihre Einträge und korrigieren/vervollständigen Sie Ihre Liste wenn nötig. 

Praxissoftware leicht gemacht - Produkte importieren



 
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